Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Forbes Казахстан, 14 февраля 2025 г.

Прибыль компаний общего страхования выросла более чем на 50% за год

Активы казахстанских КОС составляют всего 1% от ВВП

302 просмотра

Аналитический центр АФК представил обзор казахстанского рынка общего страхования за 2024 год.

Несмотря на сокращение количества участников (KazakhExport сменил статус с экспортной страховой компании на нацинститут по развитию и продвижению несырьевого экспорта), ключевые показатели рынка общего страхования в 2024 году продемонстрировали умеренный рост на фоне высокой экономической активности, ускорения кредитования, а также повышенных инфляционных процессов в экономике.

Активы КОС за 2024 год выросли на 5,2%, до ?1,4 трлн, что составляет 46% активов страхового рынка, но всего 1,04% от ВВП.

В структуре активов основной прирост отмечается в портфеле ценных бумаг (+16%) на фоне значительного роста инструментов фондового рынка в 2024 году, тогда как заметное падение отмечается в операциях обратного репо (-56%) на фоне структурного профицита ликвидности и изменений в системе инструментов денежно-кредитной политики НБРК (ликвидность не изымается через операции репо).

При этом роль ключевых 8 игроков возросла: их доля от активов увеличилась до 92% с 90% ранее на фоне благоприятного влияния эффекта масштаба.

Обязательства сектора выросли на 16,7%, до ?635 млрд, в основном за счет увеличения объёмов обязательств по возникшим убыткам (+29,6%, или ?73 млрд), обязательств по оставшейся части страхового покрытия (+17,7%, или ?34 млрд).

В 2024 году объём страховых премий увеличился на 3,0%, до ?703 млрд. Здесь драйверами выступили страхование имущества (+14%, или ?29 млрд), простимулированное скачком выдачи ипотечных займов (+25%) и ростом ввода жилья (+6,4%), а также страхование на случай болезни (+20%, или ?11,4 млрд) на фоне повышения занятости (+127,2 тыс.) и заработной платы (+11,3%) в РК.

При этом существенно сократились премии по страхованию автотранспорта (-12%, или ?14,1 млрд) на фоне введения системы гибкой тарификации, а также профессиональной ответственности (-56%, или ?11,9 млрд) на фоне высокой базы предыдущего года.

Прирост страховых выплат более чем трехкратно обогнал премии: их объём увеличился на 9,2%, до ?232 млрд. Динамика была обеспечена выплатами по страхованию ГПО автовладельцев/страхованию автотранспорта (+29,9%, или ?25 млрд) и страхованию на случай болезни (+20,0%, или ?7 млрд). На этом фоне соотношение выплат к премиям возросло до 33% с 31% ранее.

Тем не менее прибыль КОС по итогам 2024 года существенно выросла (+52%, или ?43 млрд). Весь вклад в увеличение финансового результата внесли доходы от инвестиционной деятельности на фоне роста фондового рынка и положительной переоценки активов из-за ослабления тенге (ослаб в 2024 году на 15,5%).

В результате рентабельность страхового рынка улучшилась до 20,3% в сравнении с показателем 12,4% по итогам 2023 года.Спрос на страховые продукты в 2024 году продемонстрировал восходящую динамику во всех сегментах: премии возросли в обязательном страховании (+2,6%, или ?3,3 млрд), добровольном личном страховании (+11,8%, или ?8,2 млрд) и добровольном имущественном страховании (+1,8%, или ?8,7 млрд).

О росте проникновения страхования можно также судить по значительному росту количества заключенных договоров общего страхования: в 2024 году они составили 10,5 млн договоров (+694 тыс.).

В разрезе субъектов основной объём остаётся за физлицами (79% vs 83% годом ранее), но доля юрлиц продолжает расти (до 21% с 17% ранее).

В разрезе сегментов страхования отмечается снижение доли обязательного страхования (с 79% до 75%) при увеличении добровольного личного (с 9 до 13%) и имущественного страхования (с 11 до 12%).

Однако из-за упомянутого более ускоренного роста страховых выплат их соотношение к премиям по рынку увеличилось до 33% с 31% годом ранее. Отдельно по сегментам динамика выглядит следующим образом: показатель вырос по обязательному страхованию (с 49% до 54%) и по добровольному имущественному (с 21% до 24%), но снизился по добровольному личному (с 56% до 55%). Таким образом, менее убыточным являлось направление добровольного имущественного страхования.

С учетом ожидаемой высокой экономической активности, положительного влияния кредитного страхования (ипотека, авто) и на фоне относительно низкого проникновения страховых продуктов (отношение страховых премий на душу населения — ?32,2 тыс. к средней зарплате ?435 тыс. составляет всего 7,4%) — сектор продолжит демонстрировать устойчивый рост, в том числе благодаря расширению линейки продуктов, общей цифровизации и интереса к страховым продуктам со стороны юридических и физических лиц.

Статья приведена без инфографики.

В материале упоминаются: Компании, организации: Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) 85

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »